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          (發美元債,包銷)本網針對為國內城投公司發行離岸債券(美元債)推薦(客戶提問更新)[ 資金編號:ZJ272 ]

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          投資方式: 債權投資 資金主體: 其它資金
          資金主體所在地區: 香港 投資行業:
          投資地區: 全國,長三角地區 投資金額: 1億-20億元
          資金成本: 風控要求: 其它
          投資期限: 3 年 更新時間: 2022-05-25 14:39
          項目交易流程

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          與交易雙方電話溝通針對項目進行專業評估針對項目特點匹配合適客戶為交易雙方設計專業的交易模式交易完成后的項目增值服務

          聲明:項目圖片部分來源于網絡,版權歸原作者所有,如有侵權,請與本網聯系刪除。QQ號:2116005100
          前期費用:

          無任何前期費用

          投資要求概述:

          本網合作的某國際金融集團擁有眾多證券、信托、基金、保險等金融牌照,專業為國內企業在香港發行境外債券,開拓國際融資渠道。本網推出的境外債業務,主要針對國內城投公司發行美元債,要求如下:(中資企業)發行也參考以下內容;
              
               境外債券發行介紹:
               1、發行主體要求:
               (1)城投類主體要求最低評級AA,且不在地方政府隱性債務名單內;
               (2)央國企或上市公司,要求評級AA+或AAA,主業非地產、兩高一剩行業。
              
               2、城投類主體禁止地區:云南,貴州,廣西,西藏,青海,甘肅,內蒙,東三省。其他區域都可以。其他央國企或上市公司不限區域。(補充:天津暫緩);
               3、票面利率一般1.9%-5%(具體看發行人自身資質)。
               4、發行人評級:無需國際評級,無需搭建境外結構,可直接發行;若是優質發行人建議做國際評級。
              
               總結:大方向的要求:發行主體沒有隱性債務;非房地產主體;AA評級即可。資金用途:一般補流、償還金融機構、項目建設。期限364天或3年期。
              
               發行時間進度表:一般批文下來8周就可以結束;
               投資者:遍布全球,包括各主權基金、資產管理公 司、對沖基金、銀行、保險公司等;
               上市地點:SGX、HKex;
              
               業務簡介:
               本網合作方提供一系列專業服務, 為企業、金融機構、國際金融組織、 主權及政府機構的融資需求提供量身定制的債務融 資解決方案。
               服務包括: 1、透過各式各樣的債務產品,量身訂造合適的 金融方案,藉此達成客戶的目標。 2、在客戶的財務限制下,實現最低成本的融資 及最大的認購量。 3、把債券分銷予國際投資者及本地市場的參與 者。 4、致力在本地及國際市場上提高發行商的知名 度,以讓投資者認識發行商的信貸背景。
               收費說明:
               若債券一次發行,中介費用、承銷費用與備證費用將按初次發行金額規模 的比率一次付清。若債券分期發行,承銷費用與備證費用將按照相同年化 比率支付。(該金融墊付前期中介機構費用)。 若債券分期發行,中介機構費用將視情況增加。 l此發行方案不包括鎖匯成本。
               價格只供參考,最終發行價格取決于當時的發行窗口及市場環境。
              
              
              
               案例介紹:
               近期完成了30億美元債券發行。
              
               客戶提問:
               1、是不是2A評級就可以,需要擔保嗎,承銷上有什么優勢?
               答:2A就可以。一般AA的大部分是備證發行,部分是直發。擔保一般是指備證的反擔保措施。不需要體外的擔保公司擔保。但有時候需要另外AA平臺擔保。
              
               2、目前,提供的是發行案例,發出去的債,得找資金來全部消化掉,這塊是否可以做到全部有買家買?
               答:發行案例就是銷售結束的。這個確保有資金購買。我們的案例是指資金全部到位的。
              
               3、需要提供那些資料?
               答:前期先確定主體,再準備初步資料:最新評級報告、近三年財報、對外融資明細、銀行授信明細。流程:先報公司名稱,查詢好主體及關聯公司情況再準備初步資料。最后再按清單統一準備。
              
               4、承銷是該發債方團隊自己找嗎,有能力解決嗎?
               答:該發債團隊自己承銷,全包。
              
               5、云南可以做嗎?
               答:云南只能做省級AAA,地市級一概做不了,省級還要看,有的違約了。
              
               6、請問園區可以做嗎?
               答:可以。
              
              
               業務咨詢電話:
               13584059188(徐總); 13372021126(張奕飛);
              
              
               地金網因業務迅猛發展,歡迎各地業務加盟招募合作:
               浙江、上海、安徽、重慶、廣東、北京等地區歡迎加盟合作。
               微信咨詢:xuwenjie330;手機咨詢;13584059188;
               歡迎掃描下面二維碼報名。

          投資案例:

          1、**置業控股有限公司? 規模:2.9億美元 ? 時間:3年 ? 票面:13% ? 上市地點:SGX ? 發行時間:2021年;
              
               2、江蘇某高新區投資集團 ? 規模:1.2億美元 ? 時間:3年 ? 票面:2.08% ? 上市地點:HKex ? 發行時間:2021年;
              
               3、四川某建設發展投資集團 ? 規模:3.00億美元 ? 時間:3年 ? 票面:3.7% ? 上市地點:HKex ? 發行時間:2021年;
              
               4、 陜西某高技術產業集團 ? 規模:1億美元 ? 時間:3年 ? 票面:3.6% ? 上市地點:HKex ? 發行時間:2021年;
              
               5、湖南某集團公司 ? 規模:2.5億美元 時間:3年 票面:3.45% 上市地點: HKex 發行時間:2021年7;
              
               6、陜西省某實業有限公司 ? 規模:2億美元 ? 時間:3年 ? 票面:5.8% ? 上市地點:HKex ? 發行時間:2021年(增發);
              
               7、江蘇某高新區投資集團公司 ? 規模:1.2億美元;? 時間:3年 ;? 票面:2.98% ;? 上市地點:HKex;? 發行時間:2021年;
              
               8、項目名稱:湖北省某農業集團 ; ? 規模:0.7億美元 ;? 時間:3年 ;? 票面:3.6% ;? 上市地點: HKex;? 發行時間:2021年;

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